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2025-06-29
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要(yao)利好的(de)因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来(lai)说(shuo)欧洲权益(yi)市场在(zai)美(mei)国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营(ying)收来(lai)自于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税(shui)有可能(neng)带来的(de)成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自(zi)欧洲以外(wai)地区(qu)）。特朗普签署行政(zheng)令要求(qiu)大(da)幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影(ying)响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的(de)银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为(wei)主线。
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