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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-29
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥝👙，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍊🥕👅🤍💟，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👿🩳。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🤍🥾🍆🍄，需要注意来自盈利端的风险🍇，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🧅💕，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💓👿🧄💕，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍎，整体仍然以政策驱动内需为主线💯🍎👛。18月龄幼童被灌啤酒，出现严重不适！“我就想逗逗孩子”
展望下半年(nian)，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好的因(yin)素包(bao)括：（1）周期上，与美国的(de)经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球(qiu)资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧(ou)洲权益市场在(zai)美国的(de)营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司(si)大(da)多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注(zhu)意来自盈(ying)利端的风险，一是美国(guo)和(he)全球经(jing)济增长是否边(bian)际放缓，及其(qi)幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端(duan)的(de)双(shuang)重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公(gong)用事业和(he)电(dian)信，整体仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。
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