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揄拍自拍
2025-06-28
揄拍自拍
1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更(geng)偏科(ke)技互(hu)联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
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