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2025-06-28
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尽管伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑,但该框架协议在结构与(yu)机制层面上成功延续了日内瓦共识,重启了稀土资源供(gong)应与技术出(chu)口的对话路径,为未来(lai)落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还未公(gong)开细节,但该协(xie)议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩序,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此(ci)次(ci)中美伦敦会(hui)谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话、防控政策路径多变,而非立即实(shi)现全面协议。
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)(zhang)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯(xian)示,2024年,全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大(da)增幅。
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据媒体报(bao)道,美银分析师(shi)Ethan Cui警告,部分医疗领域专家已计划在(zai)当前高位获利了结,倾向于选择具(ju)备稳定股息和收入(ru)增(zeng)长的医疗(liao)滞涨(zhang)股。
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对于(yu)本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国(guo)长期战争的可能性(xing)较低,短期事件(jian)性冲(chong)击引发的下(xia)跌(die)反而提供布局机会。情绪修复过(guo)后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上,中美谈判结果落地、国内经济平(ping)稳运行,在新的宏观变化出现之前,具备(bei)产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。。
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