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2025-06-29
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如果唐纳德・特朗普总统兑现(xian)其近期威(wei)胁,切断长期陷入困境的加州(zhou)高铁项目的联邦资金,对各方而(er)言或许更好:事实上(shang),这个项目早已 “脱轨”(抱(bao)歉用了双关(guan))。
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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁💓👡,切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金,对各方而言或许更好:事实上,这个项目早已 “脱轨”(抱歉用了双关)🩳💟。
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如果唐纳德・特朗普总(zong)统兑现其近期威胁,切断长(zhang)期陷入困境的(de)加州高铁项目的(de)联邦资(zi)金,对各(ge)方(fang)而言或许更好:事实上,这个项目(mu)早已 “脱轨”(抱歉用了双关)。
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相(xiang)较(jiao)而言,中美(mei)两国(guo)债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破(po)1.65%,10Y美债利率(lv)在(zai)4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面事实更感兴(xing)趣。
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深🥿👝💋,当前债务风险担忧下🩱🍊🩲🤍,美元走强短期概率不大。
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虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系,但谷歌🎒😻、亚马逊🥔🥕、微软及OpenAI👘,乃至马斯克的xAI,都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身💛🩳🩱,没有必要再给自己添加监管挑战🧡🎒。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯😻,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍍💕😡。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍋🧡,算力供应链(AI服务器🍅💞🍏、PCB、ASIC芯片🤬、光模块、交换机💖💞💋🥾、算力租赁等)值得重点关注🍈👙🍆;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🩰🍒,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🥦🥻,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎,但需要耐心等待。。
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