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91啦丨国产丨精品|综合

2025-06-29

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   91啦丨国产丨精品|综合 这里我们分享一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视(shi)角:判断中短(duan)期市场,可适当降低宏(hong)观分(fen)析(xi)权重,提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样,一方面(mian)是因(yin)为,稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月(yue)前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性;25年剩余时(shi)间可能外需(xu)回落,国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏(hong)观(guan)主要矛盾面临多次(ci)切换,目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况(kuang)下,宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。苏州摊牌了 派唐僧前往连云港受(shou)此影响(xiang),全球资金加速涌(yong)入(ru)原油(you)市(shi)场布局做(zuo)多。6月13日,美国原(yuan)油期权市场总成交(jiao)量飙升至68.1万份,其中80美元(yuan)看涨期权出现大规模(mo)集中交易。当前市场正基(ji)于中东(dong)局势可能引发的原油供应(ying)冲(chong)击(ji)进行风险定价,推动原(yuan)油(you)价格形成显著风险溢价。
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