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2025-06-29
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这里我们(men)分享一个判断(duan)中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性(xing)主要来自(zi)于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多(duo)次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。雷霆逆转步行者大比分2-2扳平
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