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亚洲国产成人久久综合碰碰免
2025-06-28
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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本(ben)开支维持(chi)或上(shang)修(xiu)，打消(xiao)市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修(xiu)，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延(yan)续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出(chu)市场预期。关税(shui)方面，在(zai)当前关税政(zheng)策下，由于(yu)海(hai)外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为较(jiao)大(da)概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。《哪吒2》或拉动GDP超2000亿 王长田：不降低票房依赖行业无法生存
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