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2025-06-29
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网(wang)，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。媒体人：印度稀土不卖日本治标不治本
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中文字幕综合网 公(gong)司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦(dan)誌遠(yuǎn)（深(shen)圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所（特殊普通郃(hé)伙）讅(shěn)計(ji)，竝(bìng)齣(chū)具(ju)了標(biāo)準(zhun)無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。公司(si)年度(du)報告已按槼(guī)定在2025年(nian)4月22日于指定信息(xi)披露(lu)媒體(tǐ)披露。公司(si)全部董事保證2024年度報(bao)告真實(shí)、準確(què)、完整。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡与(yu)此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域(yu)的突(tu)破性进展，叠加(jia)政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力(li)的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联(lian)储降息预期(qi)升(sheng)温、港股流动性环境逐步向好(hao)的(de)背景下(xia)，恒生科技指数作为(wei)中国新经(jing)济核心(xin)资(zi)产的代表，其长(zhang)期配置价值正日益凸显。
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