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2025-06-29
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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创(chuang)新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维(wei)度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高(gao)切低(di)。
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