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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝🍋👿🥝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗🥒，既可以延续其分红表现🥾💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🥬🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤍💞🍍🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍏🥥👅👙🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🥝。②改善视角下💘🍓💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡👠🍈👅，自由现金流释放加速的电信运营商🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒，小盘成长行情或将进一步加强🥬🥑😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑，截至25/5已上行至1.8%🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍊👘😡👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥿👘💋、芯片）、信息化（数据库💔🍌、操作系统）👅🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠🌽🍓、通信（算力服务+卫星通信）👢💟👗。45岁方力申官宣小14岁妻子怀孕
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底(di)部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。
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