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2025-06-29
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金螎(róng)(rong)市場(chǎng):阿聯(lián)酋ADX、DFM綜郃(hé)指數(shù)以及沙(sha)特TASI綜郃指數近期走勢(shì)(shi)有韌(rèn)性,隨(suí)(sui)着該(gāi)地區(qū)經(jīng)(jing)濟(jì)開(kāi)(kai)放咊(hé)金螎創(chuàng)新的活躍(yuè)(yue),GCC資本市場從(cóng)中東(dōng)北非區域中心(xin)走曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)化。
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金融市场:阿联酋ADX、DFM综合指(zhi)数以及沙特TASI综合指数近期走势有韧性,随着该地区(qu)经济开放和金融创新的活跃,GCC资本市场从中东北非区(qu)域中心走向全球化。
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本次资本补(bu)充有助于提(ti)升两家国有大行各级资本充(chong)足率,进一(yi)步(bu)巩固提升稳健经营能(neng)力。截至2025年一季度末,中国银行、交通银行核心一(yi)级资本充足率分别为11.82%、10.25%。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1👚💓🧅、基本面:港股较A股业绩增速更强👅🍈🩰,A股消费+制造+周期🍍🧄👗,港股更偏科技互联网🥔🧄🎒💌💗,受价格下行的影响较小😡🍋。2🍏、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看💓💘,港股较A股更便宜。3、投资者结构:港股机构化程度更深🍅💓😈👠,外资占比更高。美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💕,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元💓。
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成份股方面,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕京(jing)啤酒(jiu)双双跌(die)超(chao)5%,古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%,泸州老(lao)窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多(duo)股(gu)跌超3%。
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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块,在过(guo)去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和(he)蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一(yi)致(zhi)性,因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行(xing)情有(you)望(wang)延(yan)续。。
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