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日韩免费一级?毛片在线播放一级
2025-06-29
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信(xin)息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。
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