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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。喜剧开始！Bin哥赛后再爆金句
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