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2025-06-29
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维持年度策略观(guan)点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下(xia)估值抬升,资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求,资金(jin)通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观(guan)测(ce)到(dao)PPI的显(xian)著修复之前,仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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油气方面,与油价高相关的华宝油气LOF(162411)场内价格一度逼近涨停🍎🥻💞,收盘仍大涨5.87%,轰出3.91亿元天量成交额(注:随着场内价格走高🥕,投资者需特别注意溢价风险);黄金方面😡🧡😻,西部黄金涨停🩲😻🥬,揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)盘中数度逆市翻红。
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另外,中国全球竞争力提升的验证过程(cheng),也(ye)是乐(le)观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也(ye)可能成为扰动的来源。因此,2025年二季度至三季度(du)为中枢偏(pian)高的震荡市是基准判断。
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近些年来💓💗,大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年🩱💗🍏,本科男生入学人数从91.8万增至176万🍋😠,涨幅88%🍅🤬👅,但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万,增幅高达348%。其结果是,2002年男生还占到大学新生的56%,2007年跌破一半,到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间🧄,“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🥕💘🥭。。
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