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2025-06-29
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記(jì)者註意到,已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提齣(chū),將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在2025年(nian)工作會(huì)議(yì)上提(ti)齣,將轉變(biàn)髮展(zhan)理唸(niàn),着力推動第三方業(ye)務轉型,推(tui)動(dong)業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化(hua),經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)(xiao)穩(wěn)步提陞(shēng),髮(fa)展基礎(chǔ)持續夯(hang)實(shí)。
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上述研报列举了过去十(shi)年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至(zhi)今TMT板(ban)块估值(zhi)层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信下降(jiang)80%;盈利层面(利润(run)变化),电(dian)子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下降36%;股(gu)利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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4、策略观点:本周🩳🌽😡🧄🍑,国际油价震荡上行👿,沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加,但整体供应依然维持低位👠💔,尤其近期油价上行带动原料成本上涨,沥青加工利润收窄,部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行🥻👢;北方地区需求相对平稳,但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响,需求较为疲软💖。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下,BU绝对价格也以震荡偏强对待,但是受到需求端抑制,预计上行空间有限,涨幅也将不及原油和燃料油。
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