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2025-06-29
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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来(lai)自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供(gong)需格(ge)局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。
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