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2025-06-28
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摩根士丹利基金表示,当前(qian)全球仍然处于降息的大周期中,如果财政(zheng)政策力度足(zu)够或资本(ben)市场(chang)处于低(di)位,股市的压力(li)并不大甚至估值(zhi)扩(kuo)张(zhang)动力更强。摩根士丹利基金认为,从产业逻辑看,接下来有三个方向(xiang)值得重视:一是科技成长(zhang)。过去一段时间科技较为低(di)迷,主要是风险偏(pian)好(hao)未能持续提升(sheng),同时(shi)算力等未来需求受到质疑,估值回落到低位,AI为长期趋(qu)势,产业逻辑强;二是中国制造,包括高端机械、汽车、军工甚至医(yi)药(yao)等,其中优质的公司需要(yao)重(zhong)视;三是(shi)新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位,海外市场拓展也极为顺利,成(cheng)为(wei)上市公司业绩的新增(zeng)长点。
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