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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-29
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收(shou)敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松(song)区间，分(fen)别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛(niu)市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超(chao)200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应(ying) AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境转好(hao)，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和(he)力度。伊朗发射数十枚导弹，目标包括以总理住所！伊朗外长：确凿证据表明美军支持以色列袭击
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