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国产 欧美 综合 精品
2025-06-29
国产 欧美 综合 精品
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
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