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2025-06-28
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国产精品真人片久久久久久久 分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同(tong)样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da),21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望(wang)相对港(gang)股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期(qi),若降息时点(dian)持(chi)续(xu)延后,海外流(liu)动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。伊拉克总理与土耳其总统通话从历史表现来(lai)看,恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)较(jiao)同类一(yi)些创新药(yao)指(zhi)数(shu)表现出了弹(dan)性更大、进攻(gong)性(xing)更强的(de)特点,这使得(de)它在反弹或牛市背景(jing)下表现较为突(tu)出。
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