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成人精品视频在线观看不卡
2025-06-29
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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