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2025-06-29
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨14个百分点至20%💌👜😡🎒,占比上涨最为明显;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%💟,环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。
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华西证券进一步指出,虽然近期中东(dong)地缘局势再次扰动全球风险偏好,A股短期跟随震荡调整。不过(guo)地缘(yuan)事件对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金(jin)融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策,投资者对(dui)此抱有积极预期(qi),有望呵护(hu)股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”。
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本次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”,延续日内瓦共识,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的(de)高强度谈判后,达成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方发布(bu)的(de)信息(xi),该协议主(zhu)要包括以下协同措施(shi):美国(guo)将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技(ji)术限制,尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等(deng)领(ling)域;相应的(de),中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍇👡,全A量价齐升🍇💖🥬。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🧄🎒,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善💘👞💋,市场反弹🥭💌。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。。
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