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2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💞💯,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🍊。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧🥬🧅。分细分领域来看👞🍆👛💝,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💗👝🍓,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥒💖💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥿🍅,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍋🌽👿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🍓🥕💓💌🧄。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🥒。
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吃(chi)喝板(ban)块继续回调,反(fan)映吃喝板块整体走势的(de)食品ETF(515710)开盘后持续下行,而(er)后维持低位震荡,截至收盘,场内价格跌2.3%。
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更重要的是,全国政客都应关注(zhu) “尽可能低成本” 方案与 “尽可能(neng)满足多方需(xu)求” 方案之间的巨额成本差距,因为这个基本道(dao)理适用于各地各类基础设施项目:如果一件(jian)事值得做,就必须优先推进;如果重要性不足以让其凌驾(jia)于其他考量,不如(ru)放弃去做(zuo)别的。否则,就会像加州政(zheng)客一样,最终只剩大量时间和金钱的浪费。。
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