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2025-06-29
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民(min)生证券认为,从美国率先立法稳(wen)定币法案,到中国香港稳定币条例即将落地,以及开曼群岛等地(di)的政策支持,全球各国在政策端正(zheng)在试探乃至拥(yong)抱web3.0的到来。而产业端,以蚂蚁、京东等大厂在(zai)区块链技术上的探索,从而推出实质(zhi)的稳定币(bi)及RWA的(de)相关产业链,web3.0的世界大幕正徐徐拉开,建(jian)议充分(fen)关注相关产(chan)业链。
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从(cong)背后因素来看:1、上涨中的追(zhui)赶(gan)或来(lai)自货(huo)币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑”,关注后续降准降息(xi)节奏及幅度(du);2、分化中(zhong)的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)加息预期冲击港股(gu)下跌,当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅更深(shen),当前债(zhai)务风险担忧下,美元走强短期概率(lv)不大。
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