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2025-06-29
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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门(men)主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。
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