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2025-06-28
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量,不同技(ji)术路(lu)径存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气(qi),计算芯片有望加速放量的背景下,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量,我们(men)测算(suan)得出在中性情景(jing)下2025年出(chu)货量分别为2,003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟,我们预计(ji)2026年需求将持续,1.6T光(guang)模块放(fang)量在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着结构性机遇。
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