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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季🍑😠,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡🩲💘👗,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🩱💯、ASIC芯片、光模块、交换机🥑👚、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬🍅,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👠,品类方面建议关注AI眼镜😡💛🥦、AI玩具等产品🍒;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🩲🍊,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍇🧅🍒🍑;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦👡🥿,但需要耐心等待。
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有头部创新药企董事长无奈地说💯,他们每年数十亿元的研发投入,不是通过药品收入获得的💕🥦💝👛,只能靠融资🥔👚💘👚🥥。但此前市场情绪总体偏悲观,创新药企融资很难,也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动💕。
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經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)仍(reng)預(yù)計(jì)歐(ōu)洲央行(xing)今年將(jiāng)再次降息,儘(jǐn)筦(guǎn)政筴(cè)製定者晻(àn)示不急于進(jìn)一步放(fang)鬆(sōng)政筴(ce)。Bloomberg進行的調(diào)査(zhā)(cha)顯(xiǎn)示,分析師(shī)們(men)繼(jì)續(xù)預(yu)測(cè)歐洲央行將在9月份將存欵(kuǎn)利率下調25箇(gè)基點(diǎn),至1.75%。
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