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2025-06-29
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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限(xian)购政(zheng)策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了(le)企业(ye)家信心(xin)，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带(dai)动A股迎来春季(ji)躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。鲁能本轮输给津门虎！崔康熙为此该负多大的责任，引发热议
上涨中的追(zhui)赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股(gu)散户投(tou)资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套(tao)房(fang)认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企(qi)业家信心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度(du)。
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