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摩根士丹利基金(jin)表示(shi),当前全球仍然(ran)处于降息(xi)的大周期(qi)中,如果财政政(zheng)策力度足够或资本市场处于低位(wei),股市的压力(li)并(bing)不大甚(shen)至估值扩张动力更强。摩根士(shi)丹利基金认为(wei),从产业逻辑(ji)看(kan),接下来有三个方向(xiang)值得重视:一是科技成长(zhang)。过去一(yi)段时间科技较为低迷,主要是风险偏(pian)好未能持续提升,同(tong)时算力等未来需求受到质疑,估值回(hui)落到低位,AI为长(zhang)期(qi)趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包括高端机械、汽车、军工甚(shen)至医药等,其中优质的公(gong)司需要重视;三是(shi)新消费,部分(fen)公司不(bu)但牢牢占据国内市场主导地位,海外市场拓展也(ye)极为顺利,成为上市公(gong)司业(ye)绩的新增长点。
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