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2025-06-29
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过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势,恒生指(zhi)数年初以来累计涨幅19%,显著高于A股上证指数(shu)0.8%,对应AH股溢价(jia)指数从(cong)年初145降至128,处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段(duan),年初至3月(yue)19日(ri)恒生指数涨23.5%,同(tong)期上证指数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动(dong),全球资本(ben)市场(chang)下跌,港股较(jiao)A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等关税”风险落地,港股在反弹行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数(shu)9%,AH股溢价也再度下行,降至历史低位。
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行👙👛👿,A股顺势休整🎒。这背后👘,区域冲突可能只是脉冲式影响💯,短期休整的核心👘,还是结构性行情已演绎至低性价比区域💋💞🩲,市场内在稳定性下降👅🍑。我们继续提示💛,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥔,提升强势板块节奏判断的权重。
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