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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-29
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。苏州摊牌了 派唐僧前往连云港
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