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2025-06-28
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吃喝板块近期持续回调🧄,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示💌💯💌👡,一方面😡👡,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出🩳,行业复苏前景值得期待🥔🍉。虽然政策效果传导需要时间🥦👘👙,消费场景受限导致行业短期仍然承压💛🥑,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来👠👗。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥒😠,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔,凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧💞🥻。除了月差飞涨,另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶,这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显,内外盘价差一度走强到近10美元🍓,盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强👗,刷新了一年多来的高点🍑🍏。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击,尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🍋,随着伊朗能源设施遇袭,对伊朗原油出口形成了巨大的挑战,这这很可能导致中国进口来源受损,让供应端再次收紧🩲👜,提升中国炼厂加工成本。
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