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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-29
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步(bu)加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。苏州摊牌了 派唐僧前往连云港
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