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久久窝窝国产精品午夜看片
2025-06-29
久久窝窝国产精品午夜看片
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观(guan)，主要基于宏观层面经济预期(qi)相对(dui)稳定、中观层面(mian)金融(rong)监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要(yao)覆盖公司较为积(ji)极的(de)业绩指引或管(guan)理层态度。从(cong)基(ji)本(ben)面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但(dan)高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券(quan)基金，而(er)费率相对较(jiao)高的股(gu)票基金可能(neng)继续承(cheng)压，管理(li)费收入增速(su)可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力(li)，可能带来资管(guan)公(gong)司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益(yi)于消费(fei)者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网(wang)络效应(ying)，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶(ping)颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们(men)认为美国金(jin)融监管仍(reng)然维持宽松(song)态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改(gai)革(ge)）正处于讨论期(qi)。潜在(zai)的金融监管改革落地(di)有助于释放银行资本(ben)金，我(wo)们建议密切关注6月美(mei)联储多德(de)-弗兰克法(fa)案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。
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