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2025-06-29
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下跌中的回落：美元走强🍒🤬💓🥝，外资流出💞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥿👙🥦🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍉。背后原因类似👙，均为强美元之下💔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😈🍅。（1）23年美联储处于加息周期👙🍓🥥🤬，全年4次加息🍋👡🍄，美元指数从低位101升至107💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍑👡，AH溢价指数从129升至151💋🤍💖🥔😻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💋💘👠👢🥕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💕🥑，港股更为受挫👝🍆😻👄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🤍👘🌽，AH溢价指数从133升至151🥝。当前来看💕🍌，美元短期走强概率不大🧡💯🧅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👿🍓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩱🍆🤍🩳，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅🥬🍄🥒。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
下跌中的回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠(die)加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持(chi)续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。
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