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2025-06-28
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“毫不夸张地说,如今全网基金经理都在关注创新药,TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股👚,这种情况前所未见。”6月13日,国内一家医药企业IR(投资者关系)总监向《每日经济新闻》记者感慨,创新药板块历经三年蛰伏,终于迎来了向上的拐点🥾🤬💞🥬。
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综(zong)合伊朗迈赫尔通讯(xun)社和《德黑兰时报》15日(ri)报道,伊(yi)朗外长阿拉格(ge)齐当天重申(shen),以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”,伊朗对以色列的回击是“合法自(zi)卫”。他表(biao)示,如果(guo)以色列的(de)侵略停止,伊朗的反击自然也将停(ting)止。
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投资建议:本轮谈判释放的出口管制逐(zhu)步缓和信(xin)号以及(ji)整体(ti)缓和氛围,为稀土产业、恒生(sheng)科技板块及AI中(zhong)游与出(chu)口链条带来(lai)了(le)明显利好。然而,投资者仍应谨慎,切勿在情绪高点盲目追高(gao)。
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当然,以上的(de)理由并(bing)不足以(yi)持续推动股市新增资金流入,这里还有一个重要(yao)的(de)大前提,即经济下行风(feng)险可控(下行斜率趋缓),一方(fang)面这意味着目前的(de)股息率在(zai)未来(lai)或不存(cun)在大幅(fu)回落的风险,另一方面从(cong)全球大类资(zi)产比较的角度来看(kan),也保证了(le)在比差的环境下(xia),A股(gu)相对于其他地(di)区(qu)更有优势。2021年以来A股大幅回调的主(zhu)要原因不仅仅在于经济下行,还在(zai)于(yu)通缩带来的资产贬值预(yu)期明显强于欧美(mei)和(he)日韩。反观看目前情况,美国债务压力(li)显性化(hua)限制(zhi)了其进一步政策**的空间,全球货币体系面临重构,相较于海外多数市(shi)场处于历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是),且(qie)通胀处于高位。中国股(gu)市、物价和经济均处于底部,政策底(di)在去年9月份已经探明(经济下一阶段(duan)如果下行压力(li)加大,政策大(da)概率将在年中加码),社会融资总量(liang)和M1作为经济的(de)先行指标,也已经持续多月见底回升(sheng),这也(ye)吸引了越来越多(duo)的海外资(zi)金回流到中(zhong)国市场,港股年初以来的回升是一个明(ming)显的信号,其(qi)中海外资金关注的核心资产的表现明显好(hao)于其(qi)他。。
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