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国产999精品久久久久久一级毛片1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏(pian)科技互联网,受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股,2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%,显著高于全部(bu)A股的-3%,剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%,同(tong)样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei),核心在于A股的(de)行业特征,从剔(ti)除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石(shi)化(hua)14%、煤炭6%),消(xiao)费(食饮8%、医药(yao)6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下,港股除金融(rong)外,行业主要集中(zhong)于(yu)周期(石化20%)和科(ke)技行业(ye)(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域(yu),包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头,消费、制造等(deng)行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看,由于A股行业结(jie)构(gou)更偏(pian)传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间(jian)往往(wang)对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速(su)差从8pct降至-6pct。。
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