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2025-06-28
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线,当前(qian)白酒需求暂时承(cheng)压(ya),建议关注(zhu)护城河宽阔,品牌(pai)、渠道力领先,韧性强(qiang)的高端酒企,以及竞争格局较好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季;休闲零食、能量饮(yin)料等细分(fen)赛道景气度高;餐饮(yin)供应链逐渐修复(fu);乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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国际局(ju)势变(bian)**织,全球军费开支(zhi)增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究所(SIPRI)发布的报(bao)告显示,2024年,全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元,比2023年(nian)实际增长(zhang)9.4%,创下自冷战结束以来最大(da)增幅(fu)。
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过去两(liang)个月港股表现持(chi)续强于A股,AH股溢价指数下(xia)行至(zhi)过去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表(biao)现强势,恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅19%,显著高(gao)于(yu)A股(gu)上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初145降至128,处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上(shang)证指数2.2%,AH股(gu)溢价指(zhi)数从145降至129。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌,港股较A股跌幅(fu)更深(shen),AH溢价短暂回升,随着特朗(lang)普(pu)“对等关税”风险落地,港股在反弹(dan)行情中表现(xian)出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著(zhu)跑赢(ying)上证指数9%,AH股溢价也再度下行,降至(zhi)历史(shi)低位。。
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