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2025-06-29
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建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。
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