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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源(yuan)化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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