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2025-06-28
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我们认为长期而言🩱🍋🤬,日本存在人口减少与老龄化的挑战,本土消费体量有限,能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👞,关税政策下出口型企业有更高的不确定性👄,日元若升值🎒,则报表数字也会受到负面影响🍉👙,短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑💗🥑🥾,内外需收入占比并非决定性因素🥾💓👅,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🤍🥥,能够适应消费者节约志向🍋👙🥕🥝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现💗🎒💗💓💖。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷(dai)需求,资(zi)金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。
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