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2025-06-29
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对于以伊冲突影(ying)响(xiang),我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油(you)而言,6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈(yi)叠加“去美元化(hua)”趋势下,年内金价(jia)或仍有新高(gao)可能。
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再次提示,港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环的关(guan)键环节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消(xiao)费、创(chuang)新药本就有更强的代表性。港股正在成为(wei)第一个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国企(qi)高股息是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。
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截至5月(yue)末,中(zhong)国央行黄金储备环比增加6万盎司,这已是连续第7个月增(zeng)持,累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为(wei)中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指(zhi)出,在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下,黄金作为传统(tong)避险资产的重要性(xing)凸显。世界黄(huang)金协会认为(wei),黄金价格仍有上涨潜力。长远来看,由于通胀侵蚀实际收益率(lv),且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品(pin)承压,黄金可能仍是滞胀环境中(zhong)为数不多的抗跌资产之(zhi)一。
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