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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但(dan)影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结(jie)构。本(ben)周(zhou)五A股(gu)、港股(gu)指数普遍(bian)回调,避险情绪推(tui)升能源(yuan)、贵金属、军工(gong)上涨,但(dan)中东局势(shi)对国内(nei)而言更多是情绪上(shang)的短期冲击(ji),影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风(feng)险(xian)溢(yi)价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低(di)水平。关税对(dui)市(shi)场情绪的冲(chong)击修复后,风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动,部分(fen)获(huo)利盘存在止盈需(xu)求。。
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