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国产 欧美 综合 精品
2025-06-29
国产 欧美 综合 精品
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。
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