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2025-06-29
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本周企业财报较少,亮点包括住宅建筑商莱纳(Lennar)🥥🍎、会计师事务所埃森哲(Accenture)、杂货连锁克罗格(Kroger)和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。
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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天,2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份💖😈,总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示🍈💖,市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击,80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情的持续性。6月(yue)10日起,多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来(lai)看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大,乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo),而零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行,供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零(ling)部件的(de)让利,对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供(gong)需压(ya)力,意味(wei)着积极信号,板块一(yi)度反(fan)弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地,预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。
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此次调样中,4条沪市指(zhi)数合计更换61只样(yang)本。其中,上证50指数更换4只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创(chuang)50指数更换(huan)1只样本。。
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