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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。四川省地震局启动四级应急响应
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