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欧美日韩三级
2025-06-27
欧美日韩三级
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥾🤬，受价格下行的影响较小💗🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍎🥻💯🍉、医药6%）😈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👢🍊💛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥿，进而影响盈利表现👗🍍🤬。相比之下🩲😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱👢🥭🧡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑🍄、网易、美团等互联网巨头💘，消费、制造等行业占比不高🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊。历史上看💋👗😡，由于A股行业结构更偏传统经济👞🍄😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩳🍓🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。时髦年轻人开始嫌弃洞洞鞋
1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集(ji)中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。
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